汇森家居02127HK拟全球发售7

格隆汇12月14日丨汇森家居(.HK)发布公告，公司拟全球发售7.5亿股股份，其中香港发售股份万股，国际发售股份6.75亿股，另有15%超额配股权；年12月14日至12月18日招股，预期定价日为12月18日；发售价每股发售股份1.57港元-1.86港元，每手买卖单位股，入场费约.5港元；中信建投国际为独家保荐人，预期股份将于年12月29日于联交所主板挂牌上市。公司是中国家具产品制造商，主要专注于以原设计制造方式生产及销售板式家具。于往绩记录期，公司来自家具产品的收益逾65%来自原设计制造业务，余下则来自原设备制造业务。于往绩记录期，公司生产以供出售的所有产品并非以自有品牌。公司的垂直整合业务模式使公司能够将内部产品设计及开发专长与综合制造平台相结合，提供涵盖产品设计及开发、制造及销售板式家具的全线服务，并透过自行生产，取得主要生产材料(即刨花板及钢管)的稳定供应。公司为客户提供全面的制造解决方案，能够设计、开发及制造功能性及经济型的板式家具、软体家具及户外家具等其他家具以及运动与休闲设备。公司相信，这使公司能够更好地响应消费者偏好的变化，节省客户的产品开发成本，并就公司自行开发的产品不断获得客户订单。以出口额计，公司为年中国最大的板式家具出口商。根据弗若斯特沙利文报告，年，公司在中国的板式家具出口市场占有约3.92%的市场份额。中国板式家具出口市场高度分散。年，中国前五大板式家具出口商的出口总额仅占中国板式家具出口总额约5.73%的市场份额。公司已与若干基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总额约为6.亿港元可认购的发售股份总数。基石投资者包括CapitalInvestmentLLC、赣州市华顺工贸有限公司、赣州发展投资控股集团有限责任公司、LeadCapitalFundIII,L.P.、龙南经济技术开发区建设投资有限公司、赣州市南康区城市建设发展集团有限公司、及StellarGlobal。根据发售价每股发售股份1.港元(即指示性发售价范围的中位数)，假设超额配股权并无获行使，公司估计发行发售股份的所得款项净额将约为12.亿港元。公司现拟将该等全球发售所得款项净额约45.4%预期将用于建立由两个生产车间组成的一个新制造工厂，分别专注于生产板式家具及软体家具；约33.0%预期将用于建设爱格森工厂二期；约5.0%预期将用于通过为公司的汇森家具工厂购买更先进及自动化的机器及设备以升级生产线，其中预期将于财年动用约万港元及预期将于财年动用约万港元；约6.6%预期将用于提高公司的产品设计及研发能力；约10.0%将用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。

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