中债middot推介丨年赣州

推介亮点

地位优势：发行人是由赣州市南康区国有资产运营管理所和赣州市南康区土地收购储备中心投资的国有全资公司，是赣州市南康区从事基础设施及配套设施建设的最大主体。

区位优势：南康区位于赣州市西部，南康交通区位优势明显，是赣州市“1小时经济圈”的重要辅翼城市。距广州市公里，距深圳市公里，距厦门市公里，距南昌市公里。

产业集群优势：南康区已经初步形成了以品牌家具、服装、矿产品精深加工、食品、精细化工和电子为龙头的主导产业集群。

财政税收政策优势：赣州市政府赋予南康区财政自主权，产生各项税收由地方享有的部分全部归属赣州市南康区。

政府支持优势：发行人受到赣州市南康区人民政府的全力支持，不仅明确了发行人在区内土地开发整理、城市基础设施建设等业务上的重要地位，也保证了其在运营过程中能够获得可观的收益率。

发行人的融资优势：作为南康区重要基础设施建设的最大主体，拥有良好的信用，在各大银行的资信情况良好，与国内政策性银行及多家商业银行一直保持长期合作伙伴关系。

（在建项目效果图）

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基本要素

发行主体：赣州市南康区城市建设发展集团有限公司

债券简称：19南康债

债券品种：专项债券

发行规模：人民币2.4亿元

债券期限：7年期

评级情况：本期债券的信用级别为AA，主体长期信用级别为AA

担保公司：本期债券无担保

交易场所：上海证券交易所、银行间市场

利率上限：8.00%

簿记时间：年1月22日14:00-16:00

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发行人简介

赣州市南康区城市建设发展集团有限公司成立于年11月17日，注册资本人民币,万元，是赣州市南康区国有资产运营管理所和赣州市南康区土地收购储备中心投资的国有控股公司，主要从事基础设施投资与建设、园区土地开发与经营、园区项目建设投资、项目策划、物业管理等业务。发行人目前是南康区唯一的投融资平台。

截至年12月31日，公司资产总计为1,,.98万元，负债合计为,.49万元，所有者权益合计为,.49万元，资产负债率为58.86%。年度公司实现营业收入为73,.25万元，利润总额23,.21万元，净利润为17,.39万元。

本期债券募集资金规模为2.4亿元，其中，1.58亿元用于赣州市南康区双创孵化园区项目建设，0.82亿元用于补充营运资金，募投项目旨在打造南康创新创业孵化体系和推动南康产业集群的升级，实现南康城市与家具、矿业、服装纺织、食品等产业的联动发展，带动当地商贸、物流、娱乐、餐饮、住宅、交通、会展等相关产业发展，打造产业发展引导下的绿色新城，推进区域现代新兴产业特色双创体系的建立。

募投项目的建设将进一步奠定南康经济和社会发展的创新元素，完善南康经济产业结构，提高产业承载能力，吸引周边城市的创业者前来创业，带动区域经济的发展。本项目的建设对南康家具产业集群发展和产品转型升级，乃至赣南振兴发展都具有十分重要的意义。

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主承销商

联系方式

1、申购

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传真：-

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民生证券股份有限公司

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